IDC:中国 5G 主设备三期招标“量增价减”,呈现三大变化

8 月 1 日,中国电信和中国联通 5G 无线主设备 (2.1G) 招标结果招标公布,至此四家运营商 5G 三期无线主设备招标全部完成

IDC 报告指出,2021 年四家运营商合计招标无线主设备 72.2 万站(其中中国移动和中国广电的 48 万 700M 5G 基站分 2 年建设完成),投资金额超过 580 亿元人民币。对比去年 5G 二期招标(三家累计招标 48 万站,投资金额 700 亿元人民币)明显的变化是“量增价减
”。

此外,本次招标中的设备商进出和市场份额的变化是市场关注的焦点,但是 IDC 认为技术和产品层面的变化,对未来中国 5G 建设的影响更为深远。综合来看,IDC 认为此次招标有如下三大变化:

  • 网络覆盖诉求大于高速接入
    。从本次招标的设备频谱看出,移广 5G 基站采用 700M 频谱,而电联 5G 基站采用 2.1G 频谱,采用较低的频谱可以有效提升网络覆盖范围和深度,这也是提升 5G 网络普遍服务的前提,从而提升现有 5G 用户体验的重要方式。此外,对于城市的热点区域依然采用 2.6G 和 3.5G 继续覆盖(不与低频重叠覆盖)。

  • 降低运维成本诉求高于接入容量
    。从本次招标的设备单价来看,结合最近移广的天线招标可以看出,本次招标的设备容量从去年的 32T32R/64T64R 全面转向 4T4R,从而大幅减少基带功耗,降低运维成本。

  • 5G 投资正在从无线主设备转向其他方向
    。由于 5G 三期采购的无线主设备型号和参数与去年变化较大,设备单价的对比意义不大,但是整体来看,在 5G 整体投资规模小幅增长的前提下,5G 无线主设备的投资占比在减少。更多的 5G CAPEX 使用在其他的领域,比如:承载网、核心网和 5G 专网解决方案。

根据市场的变化和调整,IDC 更新了《中国 5G 资本支出预测,2021–2025》报告,并从 5G无线接入网、5G 核心网、5G 网络功能虚拟化基础设施、5G 数据通信和 5G 光回传等 5 维度对 5G 支出进行细化和展望。

IDC 认为,中国 5G CAPEX 市场将保持稳定增长态势
。纵观中国 5G 现状,尽管 5G 建设在 2020 年快速增长,但是结合技术、政策、商业化、行业标准等多个维度的综合考量,IDC 认为,中国 5G 建设不会一蹴而就,中国 5G 发展会跟随 5G 行业应用的不断深入而持续发酵,中国运营商的 5G 建设节奏也会稳步推进,每年的投资计划和投资方向都会跟随市场的需求逐年调整。IDC 相信,通过中国企业、运营商和设备商不断探索和创新,中国将继续在 5G 建设和应用方面引领全球市场发展。

IDC 中国电信和物联网研究部助理研究总监崔凯表示:“展望未来,中国四大运营商将保持 5G 网络投资的连续性,继续推动降低 5G 网络设备单价,探索 5G 应用商业模式,提升 5G 网络的 ROI(Return on Investment,投资回报率)。5G 网络的投资规模,取决于 5G 应用的发展速度。面向行业市场,数字经济高速发展,尤其新冠疫情后非接触式商业模式的兴起,5G 将成为产业数字化转型中的重要联接技术之一。面向消费者市场,找到 5G“杀手级”应用,是 5G 投资爆发增长的前提条件。最后,加速 5G 技术和行业应用的融合,从而通过网络转型带动运营商业务转型,帮助运营商破除 ‘被管道化’的经营压力,同样也是 5G 建设的核心动力。”